Secteur des paiements : les 7 tendances à surveiller en 2022

La pandémie COVID-19 a eu des impacts majeurs sur le secteur des paiements numériques. Elle a joué le rôle de catalyseur de l’innovation dans ce domaine en poussant les acteurs à être de plus en plus créatifs en matière de paiement sans contact.

Dans un secteur en ébullition, nous avons choisi de faire un zoom sur les 7 tendances à surveiller en 2022.

La bataille des frais de balayage

La pandémie a vu les achats en ligne s'accroître de façon vertigineuse, et avec eux les frais de transaction encaissés par les fournisseurs de paiement tels que Visa sur les commerçants.

Cette tendance a amené Amazon a déclarer la guerre à Visa au Royaume-Uni avec la décision de suspendre les paiements par carte Visa à partir du 19 janvier 2022. Cette décision a été finalement stoppé in extrémis pendant que les deux firmes continuent à négocier pour trouver un terrain d’entente

Le BNPL s’attaquera au B2B

Le financement à tempérament “Buy Now Pay Later” a séduit les consommateurs en 2021. La concurrence fait rage entre les acteurs du BNPL tels que Affirm, Klarna, Afterpay et Sezzle, et les banques, les géants des paiements numériques (Paypal) et ceux des cartes bancaires. Les transactions BNPL devraient continuer à croître à un rythme très soutenu pour atteindre 995 milliards de dollars en 2026. Il est fort à parier, qu’après le succès fulgurant auprès des consommateurs, les acteurs du BNPL se tournent vers les entreprises pour continuer à renforcer leur marché.

Le paiement mobile à la vente en poupe

La pan demie a eu un impact considérable dans l’adoption et la progression des portefeuilles mobiles.
Aux États-Unis, qui ont pris du retard en la matière, et selon une enquête auprès de 3000 américains adultes , 68% d’entre eux ont réalisé un paiement avec un portefeuille numérique en 2021, contre 58% en 2020 et moins de 30% en 2019.

Le PDG du fournisseur de services de paiement cloud Gr4vy, John Lunn, prédit que 2022 sera l’année de l’essor des paiements mobiles. Les frais de balayage pratiqués ainsi que l’importance du phénomène générationnel sont autant de facteurs qui compteront dans la percée prévue des paiements mobiles.

Vers des paiements transfrontaliers numériques plus simples

D’après des données des Nations Unies, environ 200 millions de travailleurs envoient des paiements transfrontaliers qui bénéficie à environ une personne sur neuf dans le monde. Dans le contexte de la pandémie et de ses impacts économiques sur le travail, les transferts globaux ont diminué tandis que les transferts numériques ont largement augmenté du fait de leurs avantages : rapidité, facilité, moindre coût.

Les banques centrales veulent mettre de l’ordre dans les crypto-monnaies

Les chiffres sont parlants pour les CBDC, acronyme de Central Bank Digital Currency (en français "monnaie digitale de banque centrale”) :

• 9 pays ont en lancé
• 30 pays en développe une
• 40 pays étudie l’opportunité, incluant les États-Unis

Pour les américains, ceci est une question de sécurité nationale face à la Chine qui est en train d’adopter la sienne à un rythme accéléré, et pour qui le plus grand souhait est d’imposer la sienne comme monnaie d’échange.

Un mouvement de fond à suivre avec beaucoup d’attention en 2022.

La cybersécurité, toujours et encore

La croissance soutenue et continue des paiements en ligne offre autant d'opportunités pour les fraudeurs.
La fraude devrait coûter plus de 400 milliards de dollars pour le secteur des cartes bancaires selon le cabinet de recherche du secteur Nilson Report. Les crypto-monnaies ne seront pas non plus épargnées par les cybercriminels.
L’année 2022 sera encore plus l’année où les entreprises de cybersécurité auront à innover pour garantir un environnement plus sûr aux consommateurs et entreprises.

La régulation des paiements touchera également les fintechs

Les acteurs de paiements classiques et consommateurs ont clairement exprimé leur mécontentement face à l’environnement réglementaire plus souple dans lequel agissent les fintechs, et notamment en ce qui concerne la sécurisation des informations confidentielles des consommateurs.

Encouragé par le congrès américain, le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) a commencé par les géants du secteur (Google, Apple, Facebook, Amazon, Block et PayPal) en octobre dernier en leur exigeant de fournir des informations précises sur leurs pratiques en matière de paiements.

Selon Isaac Boltansky, directeur de la recherche politique à la banque d'investissement BTIG, cette demande du CFPB n’est qu’un début. Le rapport de conclusions de l'enquête du CFPB influencera la réglementation future notamment en ce qui concerne l'accès des consommateurs aux informations sur les services financiers fournis, a-t-il précisé.

Par ailleurs, en décembre dernier des sénateurs américains ont également demandé au CFPB d’agir sur les services BNPL, ce à quoi l’agence a réagi en questionnant cinq des plus grands fournisseurs de BNPL.